Beta理财师app是一款理财师专属金融理财软件，该软件为用户们提供理财投资服务，内有海量理财产品信息，用户们可以随意查看理财产品收益走向，看准投资从而获取收益。Beta理财师软件还提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

Beta理财师app还会生成理财师的专属早报和专业点评，并提供文字、视频、音频多种展现形式，让客户阅读更生动更有趣，以及以金融大数据为基础，依托海量金融数据和标签图谱、运用LLM技术+高质量数据库和MaaS+DaaS方式，打造金融垂类行业新一代数字化营销解决方案。同时还通过内容+工具+运营的方式，将AIGC技术创新性应用于金融业务场景，为金融机构开展财富管理数字化转型方案提供全流程服务，还提供数字化营销、智能化资产配置和投后服务的落地方法和工具。

Beta理财师官方版特色

1、市场陪伴及解读：7×24小时不间断提供早间投教、短视频，热点解读、理财笔记等营销素材，帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设，打造差异化朋友圈；比如【财经早报】，每日早间根据客户偏好，生成理财师的专属早报和专业点评，提供文字、视频、音频多种展现形式，让客户阅读更生动，更有趣。

2、商机发现：借力微信生态，实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹，了解客户财经话题&产品的偏好，获取多度人脉以及销售机会。

3、产品讲解：依托Beta10余年基金研究和超320万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读。

4、投后陪伴：建立电子台账，提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供AI调仓建议或自制建议书。

5、成长社区：提供AI智能对练，从业考试，资产配置大赛，大咖分享等工具，赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。

beta理财师app使用说明

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号；

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录；

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框；

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们；

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报；

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销；

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

软件亮点

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍。

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣。

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家。

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持。

5、精准跟踪客户投资意向。

6、大数据分析 用户喜好一目了然。

更新日志

v7.101版本

【活动打卡】参与活动打卡，免费领VIP权益

【内容升级】首页、内容页全新升级

【优化】已知问题兼容与体验优化

应用截图